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江苏银行

来源:课观教育
分类:新闻
地点: 全国 

发布时间:2016-07-20
截止时间:2016-07-20
所属栏目:银行招聘网

2016江苏银行:融合创新 打造一流上市银行

  ——江苏银行股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放

  出席嘉宾

  江苏银行董事长 夏平 先生行长 季明 先生监事长 朱其龙 先生

      中银国际证券投资银行板块管理委员会主席、董事总经理 毛君 先生

  华泰联合证券董事、执行委员会委员、董事总经理 江禹 先生板块金融行业团队联席主管、执行董事、保荐代表人 刘国强先生


  江苏银行股份有限公司董事长夏平先生致辞

  尊敬的各位嘉宾、各位投资者、广大网友:

  大家好!欢迎参加江苏银行股份有限公司首次公开发行A股网上路演。在此,我谨代表江苏银行,向参加本次路演的朋友们表示热烈的欢迎,对关心和支持江苏银行的各界朋友致以衷心的感谢!

  作为江苏最大的法人银行,江苏银行自2007年合并重组以来,秉承“特色发展、内生增长、创新驱动”的转型发展理念,践行“传统业务创新做、创新业务加快做、特色业务专注做”的业务策略,坚持“融合创新、务实担当、精益成长”的文化引领,致力于建设“特色化、智慧化、综合化、国际化”的一流商业银行,已快速成长为一家综合实力和市场竞争力较强的现代股份制银行。

  截至2015年末,江苏银行资产总额达12903亿元,业务规模居国内商业银行第18位、城商行第3位。江苏银行下辖12家省内分行、4家省外分行和1家总行营业管理部,全辖营业网点534家,实现了江苏省内县域机构全覆盖,形成了立足江苏、面向长三角、辐射全国的服务网络;发起设立了苏银金融租赁公司和丹阳保得村镇银行;在英国《银行家》杂志2016年度全球1000强银行排名中,按一级资本列126位,成立以来提升了200多位,是中国排名提升最快的银行之一。

  我们着力打造“不一样的银行”,在小微金融、科技金融、消费金融、绿色金融等领域形成了较为鲜明的特色。我们着力推进金融创新,互联网金融具有较强的品牌影响力。我们依托江苏发达的外向型经济环境,着力服务企业“走出去”、“引进来”,与全球近2000家银行建立了合作关系,跨境金融服务能力位居国内同类型银行前列。

  过去的良好业绩,奠定了江苏银行持续健康发展的基础。本次中国证监会核准公开发行A股股票,进一步拓宽了资本补充渠道,将有力助推我行各项事业长远健康发展。我们将以这次公开发行为契机,进一步完善公司治理结构,构建有效的激励约束机制,提升经营管理水平,不断书写江苏银行转型发展的新篇章。

  我们坚信,广大投资者的关心、信任和支持是此次发行成功的根本保证。今天,我们来到这里,与各界朋友和广大网友坦诚沟通、真诚交流,充分听取大家的意见建议,欢迎大家踊跃提问、积极建言。我们将不负广大投资者的期望,努力以更加优异的经营业绩回报投资者,以更加优质的服务回报客户、回馈社会。

  谢谢大家!

  中银国际证券有限责任公司


  投资银行板块管理委员会主席、董事总经理毛君先生致辞

  尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位网友:

  大家好!

  非常高兴能够参加今天的网上投资者交流会,作为江苏银行股份有限公司首次公开发行A股的独家保荐人和联席主承销商,我谨代表中银国际证券有限责任公司,向今天所有参加网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

  江苏银行是一家在江苏省内实现全覆盖、辐射全国三大经济圈,为客户提供多样的金融产品与服务的城市商业银行。江苏银行坚持“服务中小企业、服务地方经济、服务城市市民”的方针,将小企业金融业务作为核心,不断推动经营模式创新,全力扶持小企业成长壮大,形成了较为鲜明的特色,尤其是在民营经济、新经济特别活跃的地区,形成了非常强的核心竞争力。同时,江苏银行中间业务快速增长,积极推动业务创新,借大数据和互联网发展的东风,积极进行业务改革创新,打造智慧金融服务,取得了良好业绩。随着综合化业务正逐步放开,江苏银行已设立金融租赁公司,并积极进行业务综合化探索,已有初步成效。我们相信,通过上市,江苏银行将进一步巩固和发展区域和行业领先的优势地位,朝着“建设特色化、智慧化、综合化、国际化的一流商业银行”的战略愿景稳步迈进,创造更加优异的业绩。

  作为江苏银行本次发行的保荐机构和主承销商,我们在尽职推荐过程中,恪守严谨的专业态度和审慎的职业精神,对公司进行了全面的考察。在合作过程中,我们现场感受并深深体会到了江苏银行管理团队的高效务实、把握客户需求和行业发展趋势的精准能力,江苏银行巨大的发展潜力和高素质的员工队伍,对这样一家优秀银行的未来发展我们充满信心。

  中银国际证券也将按照相关法律法规的要求,切实履行保荐义务,勤勉尽职,做好持续督导工作。我们真诚地希望通过本次网上路演推介活动,广大投资者能够更加深入地了解江苏银行,从而更准确地把握江苏银行的投资价值和投资机会!我们对江苏银行的未来发展前景充满信心,希望通过我们和公司的共同努力,与广大投资者共同分享公司的发展硕果。最后,预祝江苏银行本次发行取得圆满成功!

  谢谢大家!

  华泰联合证券有限责任公司


  董事、执行委员会委员、董事总经理江禹先生致辞

  尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位网友:

  大家上午好!

  首先,作为本次发行的联席主承销商,我谨代表华泰联合证券有限责任公司,向今天所有参加江苏银行股份有限公司首次公开发行A股网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

  作为江苏省唯一一家省属地方法人银行,面对激烈的竞争环境,江苏银行积极发挥主场优势,保持了省内较高的市场份额。近年来,江苏银行深化战略转型,推进服务创新,大力支持实体经济发展,业绩屡创新高。江苏银行本次登陆A股资本市场,既是江苏银行自身发展的又一个里程碑,也是银行业发展的又一重要事件,更是近期资本市场的关注焦点。上市后江苏银行的核心资本将进一步充实,资本补充渠道将进一步拓宽,公司规模有望持续增长。

  华泰证券(601688,股吧)作为江苏银行的股东和长期合作伙伴,在第三方存管、资产证券化、资金业务、投行业务等多方面业务与江苏银行有着紧密的合作。华泰联合证券作为华泰证券的投行子公司,非常荣幸担任本次A股发行上市的联席主承销商。相信未来华泰证券集团和江苏银行的合作将在互利共赢的基础上持续深化。

  “长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。”今天,资本市场迎来了又一家大型优质蓝筹企业。江苏银行登陆A股资本市场虽历时多年,仍不忘初心。我们相信借助本次发行上市的良好契机,江苏银行将继续前进,进一步完善公司治理,不断提高公司的核心竞争力,努力创造更加优良的业绩,给广大投资者带来丰厚的回报。

  我们真诚希望通过本次网上路演,大家能够更加深入的了解江苏银行以及本次发行的相关情况,欢迎大家踊跃提问。

  预祝江苏银行本次发行取得圆满成功。谢谢大家!


  江苏银行股份有限公司行长季明先生致结束词

  尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位网友:

  大家好!

  江苏银行首次公开发行A股网上路演马上就要结束了。在刚刚过去的时间里,各位投资者朋友们表达了对我行IPO的关注和支持。非常感谢大家的参与和对本行的信任,十分感谢承销商及中介机构付出的辛勤努力。在此,我谨代表江苏银行,对上市过程中一直给予我们大力支持和帮助的各界朋友再次表示由衷的感谢!

  在刚刚的交流中,许多热心的投资者朋友对于江苏银行未来的经营发展提出了宝贵的意见和建议,我们深受鼓舞和启发。刚才,我们和保荐人、主承销商一起与各位朋友就我行发展战略、经营情况、竞争优势和发展潜力等问题进行了深入的探讨,对于大家的真知灼见,我们将在今后的工作中予以充分借鉴吸收。登陆A股市场后,我们将不断努力,继续保持健康发展的良好势头,着力把江苏银行打造成为“特色化、智慧化、综合化、国际化”的一流商业银行,以更加优异的经营业绩回馈广大投资者。

  江苏银行A股申购发行将正式展开,希望大家踊跃参与。

  理解和信任源于沟通。虽然这次网上路演结束了,但是我们与广大投资者朋友持续沟通的大门永远是敞开的,欢迎大家通过各种方式与我们保持联系。

  最后,再次感谢广大投资者和各位网友对江苏银行的关心和支持!

  谢谢大家!


  公司治理篇

  问:请介绍一下江苏银行未来在公司治理方面的措施。

  夏平:我行将持续加强和完善公司治理:

  第一,加强董事会职能建设,发挥董事会在公司治理建设中的核心作用;改善董事会成员的产生办法和提名机制,进一步优化董事会结构;加强独立董事制度和专门委员会建设,保证董事独立发表意见和独立判断,形成专门委员会例会制度,完善董事会的议事制度和决策程序。

  第二,加强监事会的职能建设,发挥对银行经营,董事、高级管理人员履职的监督作用;完善监事选任制度,保证监事会成员中代表中小股东、职工利益的监事的数量,建立健全监事会的专门委员会,完善监事会对决策的影响机制、绩效评价机制和信息获取机制。

  第三,强化信息披露的治理功能,强化市场约束。

  第四,建立有效的高管层激励机制与约束机制,进一步完善合理的绩效评价制度和有效的激励制度,建立高管人员的问责制度、业绩评估制度,促使经营者的行为长期化。

  问:请简要介绍一下江苏银行的股本演变情况。

  朱其龙:江苏银行成立以后共有三次增资扩股:第一次是2009年以3.6元/股的价格募集新股5.5亿股,募集资金总额19.8亿元;第二次是2010年以每股5元的价格募集新股7亿股,募集资金总额35亿元;第三次是2013年以每股5元的价格募集新股12.9亿股,募集资金总额64.5亿元。


  经营发展篇

  问:请介绍江苏银行未来零售业务发展策略。

  夏平:在零售业务发展策略方面,本行重点发展财富管理和消费金融两大核心业务。通过加强部门横向协作和条线化管理,持续推进网点转型、社区化经营、产品创新、IT系统建设优化、专业化队伍建设、营运流程优化改革、绩效考核及资源配置改革,切实促进零售业务发展。通过建立“大公司”和“大零售”联动机制,推行“一体化”经营,实现“零售业务批发做”;把握市场热点,精心策划各类产品营销推广方案,针对目标客户群进行定向营销,抢占市场份额,提高业务占比。

  问:请介绍一下江苏银行小微企业贷款占比情况。

  季明:本行的贷款结构中,小型企业贷款金额超过了中型企业,占比最大,大型企业贷款占比最小。主要原因是2013年以来本行加大了对小型企业的信贷支持,导致小型企业贷款占比持续上升,直至2015年12月31日,小型企业贷款占比达到42.82%;其他类公司贷款主要由微型企业贷款及其他贷款构成,由于本行大力支持和发展小企业金融业务,微型企业贷款也持续上升,截至2015年12月31日,微型企业贷款余额达到297.34亿元。

  问:互联网金融的发展对传统银行业会产生怎样的影响?会对江苏银行未来业绩增长产生负面影响吗?

  季明:互联网发展对银行业的发展既是挑战,又是机遇。作为一家金融企业,更要积极主动地去拥抱互联网,应对变化和挑战。近年来,大数据、互联网迅猛发展,面对纷繁复杂的市场竞争和不断提速的金融改革步伐,本行把握服务趋势,围绕客户需求,运用互联网思维,改进客户体验,积极打造智慧金融服务形象。在做好传统业务服务创新的同时,积极打造互联网金融、消费金融、小微金融、科技金融、绿色金融等特色业务服务及系列产品。积极推进线上线下融合,实现全渠道综合金融服务。线上服务以“一点接入,全程服务”为目标,在互联网金融和移动金融两大服务中寻求突破。随着互联网金融的发展,会不断地给银行的发展注入新的活力,增添新的优势。


  风险管理篇

  问:请简要介绍贵行是如何管理市场风险的?

  季明:首先本行始终坚持“稳健经营、审慎发展”的理念,把全面风险管理放在突出的位置上。为此在董事会层面成立了风险管理委员会,负责制订全行的全面风险管理战略和相关的风险管理政策、制度和办法;在经营层面成立了内控和风险管理委员会,根据董事会审议通过的关于风险管理的决策,全面落实各项政策、制度和办法;在风险管理体制上建立了总、分行集中、统一的风险管理体制,统一全行风险偏好;致力于培育良好的风险管理文化,做到全员、全流程、全产品的风险管理全覆盖。

  作为全面风险管理的归口部门,总行风险管理部负责对本行总体风险状况的监测和报告。在全行实行“集中统一管理、分级授权实施”的管理模式,在管理市场风险中主要采取以下措施:本行风险管理部对金融市场部派驻专业团队,对金融市场部的市场风险进行现场监控;针对央行利率政策、我行内部管理架构调整和市场风险管理的要求,修订了《人民币存款利率定价管理办法》,修订了年度市场风险限额方案;完善了银行账户利率风险限额体系;完善压力测试方案,加强风险预警;完善市场风险报告体系,形成了包括月报、季报、年报,第一支柱、第二支柱和本行市场风险总报告等多维度的报告体系;完善资产负债管理系统应用,提高银行账户利率风险管控水平,做好利率和汇率监测,预判利率和汇率变化趋势,及时提出适应变化的相关措施。

  问:江苏银行内控机制有何特点?

  朱其龙:银行内部控制相对严格审慎,素有“三铁”之称。截至2015年12月31日,本行内部控制体系健全,内部控制有效,并且自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的事项。

  报告期内,本行的内部控制工作取得了明显成效。针对日常检查发现内部控制存在的一般缺陷和不足,本行高度重视并认真整改纠正。2016年,随着外部环境的变化、业务发展和管理要求的提高,本行进一步优化内部控制体系,梳理、健全各项规章制度和操作规程,完善系统功能。同时,强化员工内控合规意识的教育和培训,加大内部监督检查力度,规范员工操作行为,促进本行的稳健、可持续发展。


  发行上市篇

  问:请介绍上市后实施稳定公司股价措施的启动条件。

  夏平:本行A股股票上市后三年内,若持续20个交易日收盘价均低于最近一期每股净资产时,启动稳定公司股价相关程序。

  问:请介绍一下本次募集资金的运用。

  刘国强:发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于充实本行资本金,以提高本行资本充足水平,增强综合竞争力。若本次发行成功,预计江苏银行募集资金总额为723,840.15万元,扣除预计发行费用10,924.66万元后,预计募集资金净额为712,915.49万元。关于募集资金使用的具体说明请详见2016年6月28日披露于上交所网站的《江苏银行股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》。

  问:为什么要推迟三周发行?

  刘国强:根据《关于加强新股发行监管的措施》(证监会公告[2014]4号)等相关规定,“如拟定的发行价格(或发行价格区间上限)对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率,发行人和主承销商应在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告(以下简称风险公告),每周至少发布一次。”“发行人应依据《上市公司行业分类指引》确定所属行业,并选取中证指数有限公司发布的最近一个月静态平均市盈率为参考依据。”

  本次发行价格为6.27元/股,对应的市盈率为:

  (1)7.64倍(每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算);

  (2)6.88倍(每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算)。

  根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,江苏银行所属行业为货币金融服务业(J66)。截至2016年6月24日(初步询价截止日),中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为6.10倍。由于本次发行价格对应的市盈率高于中证指数公司发布的发行人所属行业的最近一个月平均静态市盈率,根据规定,需要进行三周的风险提示,因此,申购时间也相应推迟三周。

  就发行价格估值而言,中证指数发行的货币金融服务业共有16家,其中:3家城商行与江苏银行较为可比;其余5家大型商业银行与8家股份制银行与城商行存在一定差异。江苏银行地处经济发达地区,为深耕本地并向其他经济基础雄厚城市扩张的发展模式,并在经营管理上有较大的灵活性及创新性,具有一定差异化优势,故而较大型商业银行及股份制银行相比,估值水平存在一定差异。就城商行而言,以2015年期末股本摊薄每股收益及截至2016年6月24日(初步询价截止日)前20个交易日(含当日)的均价计算,宁波银行(002142,股吧)、南京银行(601009,股吧)和北京银行(601169,股吧)的市盈率分别为8.66倍、8.22倍和7.86倍。因此,虽然江苏银行本次发行价格的市盈率高于货币金融服务业的市盈率,但并未高于城商行的市盈率。

  在发布三次风险提示后,江苏银行的申购日为7月20日


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